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Investir un héritage

Protégez votre patrimoine et planifiez pour l’avenir

Recevoir un héritage peut être un couteau à double tranchant. Bien que vous soyez reconnaissants de la générosité du geste, vous n’avez aucune idée de la façon dont fonctionne le monde des placements. Comment allez-vous gérer ce que votre généreux donateur a mis tant d’effort à bâtir ? À qui pouvez-vous faire confiance pour s’occuper de tous les détails maintenant qu’ils ne sont plus avec vous ?

Êtes-vous prêt à assurer votre avenir et à profiter de votre héritage ?

Chez Liberty, nous savons qu’il peut être déconcertant d’assumer des responsabilités financières que nous n’avons jamais rencontrées auparavant. À tous les jours, notre priorité est d’aider nos clients à prendre des décisions judicieuses qui assureront leur bonne santé financière pour les années à venir.

Nous sommes ouverts et transparents. Nous ne faisons pas que gérer votre héritage, nous nous assurons également de vous fournir de l’information pour augmenter vos connaissances en matière de finance afin de vous aider à prendre vos propres décisions en ce qui a trait au patrimoine que vous avez hérité.

 

Comment ça fonctionne :

  1. Notre stratégie de placement commence par vous
    Bien que la plupart des firmes en placement commenceraient en regardant vos actifs, nous débutons en apprenant à vous connaître; vos besoins, vos priorités, vos objectifs et vos rêves. De cette façon, nous pouvons trouver un point de départ afin d’aligner nos stratégies avec vos objectifs à court et long terme.
  2. Nous analyserons votre situation financière actuelle
    Par la suite, nous discuterons des détails de votre héritage, vos revenus, vos dépenses et défis futurs. Nous pouvons ainsi avoir une idée d’où vous en êtes vis-à-vis la réalisation de vos objectifs.
  3. Nous établirons un plan d’investissement personnalisé
    Après l’analyse de votre situation financière qui nous indiquera votre point de départ et la direction où vous allez, nous établirons un plan d’investissement exhaustif pour continuer de faire fructifier votre argent. Nous créerons une stratégie de placement sur-mesure qui se concentrera sur la préservation et la diversification de votre patrimoine tout en minimisant les risques et en générant des sources de revenus prévisibles. Pour plus de détails, rendez-vous dans la section Notre approche.
  4. La Communication au cœur de la réussite
    Nous planifierons deux rencontres par année afin de revoir et mettre à jour votre plan d’investissement pour refléter les changements dans votre vie. Nous sommes également toujours disponibles en dehors des rencontres planifiées pour répondre à vos questions et vous conseiller lorsque vous faites face à une opportunité ou un changement inattendu.

Vous recevrez également nos infolettres trimestrielles qui vous fourniront un aperçu des conditions de marché, un résumé de nos stratégies en cours et des articles éducatifs pour vous aider à devenir de meilleurs investisseurs au fil du temps.

  • J’ai
  • ans.
  • Mon revenu annuel est de


Êtes-vous prêt à démystifier les détails de votre héritage et créer un plan d’action concret pour votre avenir ?

Planifiez une rencontre avec nous pour discuter de vos objectifs de placement.