Notre équipe

David a fait son entrée dans le domaine financier en 1979. Depuis ses débuts, il a occupé plusieurs postes dans de nombreuses banques, une agence de notation d’obligations, en tant qu’éditeur d’une infolettre sur les placements et, finalement, comme gestionnaire de portefeuille pour un conseiller en placement indépendant. Il a vu les meilleurs et les pires côtés de Bay Street. Il a donc fondé Liberty afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure. David éduque constamment les investisseurs, que ce soit par ses apparitions dans les médias, dans les infolettres qu’il écrit ou dans les séminaires qu’il organise. Il assure ainsi à ses clients une meilleure compréhension de leurs placements en plus de bâtir un partenariat de qualité à long terme.

Brett est chef des finances et gestionnaire de portefeuille. Avant de se joindre à Liberty, Brett a travaillé pendant quatre ans pour un régime de retraite d’envergure basé à Toronto. Lors de cet emploi, il a travaillé au sein du groupe Fiscalité des fusions et acquisitions et au sein du groupe Investissements stratégiques. Avant cette période, Brett a travaillé comme comptable dans un cabinet comptable multinational. Brett est titulaire des désignations de CPA, CA, CFA et d’une distinction honorifique en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de la Western University (précédemment connue sous le nom de University of Western Ontario) et un Baccalauréat en physiologie et biologie cellulaire de la Western University.

Annie est la gestionnaire de portefeuille basée au bureau de Liberty à Montréal et responsable des régions d’Ottawa, du Québec et de l’Est du Canada. Elle a plus de 25 ans d’expérience et une connaissance approfondie des valeurs mobilières canadiennes. Avant de se joindre à Liberty, Annie a occupé le poste de conseillère en placement pendant 4 ans dans une grande institution financière. Auparavant, elle a exercé les fonctions de directrice des opérations, chef de la conformité et analyste à la conformité auprès de plusieurs firmes de gestion de patrimoine. Dans ses temps libres, elle est bénévole au Centre d’Entraide Racine-Lavoie à travers le programme de service d’aide en impôt administré par Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada.

Merab est responsable de la négociation des titres et des opérations. Avant de faire ses débuts chez Liberty, elle a travaillé 10 ans au service de négociation des titres et des opérations chez un conseiller en placement indépendant. Auparavant, durant 3 ans, elle a travaillé comme consultante au sein du service de financement corporatif pour l’une des 4 plus importantes firmes de conseil en gestion. Merab possède une Maîtrise en finance de Joseph L. Rotman School of Management, ainsi qu’un MBA en finance du Imperial College of Business Studies. Elle est membre de l’institut du CFA, du CFA Toronto Society et de Global Association for Risk Professionals. Dans ses temps libres, elle est bénévole pour l’organisation Red Shawl, une organisation communautaire pour les femmes, et a participé dans le passé au programme communautaire des bénévoles en matière de déclarations d’impôt sur le revenu de l’Agence du Revenu du Canada.

Raji est responsable de la négociation des valeurs mobilières et des opérations. Avant de se joindre à Liberty, Raji a travaillé pour une société d’investissement spécialisée dans les actions mondiales à petite capitalisation. Son travail englobait la performance et l’analyse, la négociation de titres et le marketing. Avant cela, Raji a travaillé comme adjointe pendant plus de 12 ans chez un important gestionnaire de placements institutionnels, où elle avait diverses responsabilités dans les opérations d’investissement, se spécialisant dans l’analyse de la performance et de l’attribution. Raji a obtenu un diplôme en administration des affaires en économie de l’Université de Toronto avec distinction.

Andres est un spécialiste des opérations de courtage chez Liberty. Avant de se joindre à Liberty, Andres était un associé de l’équipe de soutien – expérience client et opérations de courtage chez un grand courtier nord-américain. Auparavant, il faisait partie du groupe des opérations de gestion de patrimoine de l’une des plus grandes banques canadiennes. Avant de déménager au Canada, Andres a travaillé dans son pays d’origine pendant plus de 14 ans dans le secteur des services financiers, acquérant des connaissances et de l’expérience dans les opérations des sociétés d’investissement et du fonds de pension géré par l’État. Andres est titulaire d’une maîtrise en finance et d’un baccalauréat en finance et relations internationales.

Vish est spécialiste en négociation de titres et des opérations chez Liberty.  Avant d’être employé chez Liberty, il a travaillé comme conseiller adjoint en placement dans une société de gestion de patrimoine et comme négociateur d’actions et de produits dérivés dans l’une des principales banques canadiennes.  Vish est titulaire d’un baccalauréat en économie et poursuit des études supérieures.

Virginia est notre directrice du bureau et dirige l’équipe du service à la clientèle. Avant de se joindre à Liberty, elle a travaillé comme gestionnaire et mentor pour les équipes du centre d’appel d’une grande société dans les services financiers canadiens. En plus de diriger ses équipes, elle s’assurait que les critères de conformités soient respectés et a mis sur pied plusieurs politiques de gestion de risque et des contrôles internes pour cette firme.

Les solides compétences organisationnelles et analytiques de Virginia, en plus de ses excellentes capacités de communication, font d’elle un atout précieux dans l’équipe de Liberty.

Adil s’est joint à l’équipe du service à la clientèle de Liberty en tant qu’adjoint bilingue aux gestionnaires de portefeuille. Avant de se joindre à Liberty, il a travaillé en tant que représentant adjoint en placement dans une grande banque canadienne, se concentrant sur le service à la clientèle et fournissant un soutien aux clients pour divers produits financiers ainsi que pour l’administration des comptes. Avant de s’installer au Canada, Adil a travaillé pendant plus de sept ans en tant que directeur des prêts hypothécaires dans une grande banque africaine où il a maintenu un niveau élevé de satisfaction des clients et a contribué à la croissance du portefeuille de prêts. Adil est titulaire d’une maîtrise en finance.

En tant qu’Adjointe bilingue aux gestionnaires de portefeuille, Alice est responsable de l’administration des comptes des clients de Liberty. Avant de rejoindre Liberty, Alice a été une agente administrative bilingue pour des conseillers financiers dans une grande banque canadienne. Auparavant, Alice était stratège commerciale et coordinatrice de projet dans une entreprise mondiale de biotechnologie. Dans cette firme, elle supervisait les opérations commerciales, assurait la productivité et l’efficacité des processus tout en maintenant une excellente communication avec les dirigeants. Alice était également impliquée dans des initiatives de relations avec les investisseurs, entretenant des relations avec les investisseurs existants et potentiels et contribuant aux activités de développement des affaires.

Vivian s’est jointe à l’équipe du service à la clientèle de Liberty en tant qu’adjointe aux gestionnaires de portefeuille. Elle est titulaire d’un baccalauréat des affaires, spécialisation en comptabilité de l’Université York et a récemment terminé un programme d’études supérieures en comptabilité professionnelle. Vivian a hâte d’aider les clients à répondre à tous leurs besoins administratifs.

Colleen est une adjointe aux gestionnaires de portefeuille chez Liberty. Avant de se joindre à Liberty, Colleen était administratrice de bureau au gouvernement du Canada, où elle soutenait l’équipe commerciale et administrative de la division des services de réseau et des valeurs mobilières. Elle est titulaire d’un diplôme d’études supérieures en gestion des affaires du George Brown College.